Annonces économiques :

• 19h30: Discours de Waller FED

Résultats d’entreprises :

• Becton Dickinson (BDX)
• Arch Capital (ACGL)
• Cincinnati Financial (CINF)
• ON Semiconductor (ON)
• Loews (L)
• Waters (WAT)
• Principal Financial (PFG)
• UDR (UDR)
• Amentum Holdings (AMTM)

Analyse :

VPOC : 6935
VVA : 6882-6960.25
PP: 6965
Ouverture: 6960.25 (Zone 1)
Vix: 17,77

Tendance SP500 : Sentiment global neutre 🟠à haussier 🟢

Vendredi, le SP500 a connu une grosse journée de hausse après la chute vertigineuse de la semaine sur fond de peur sur le secteur de la tech. En une journée, l’indice a repris la quasi-totalité de la chute et a clôturé autour des 6945, reprenant 2,26 %. Il a également formé deux single prints dans sa hausse. Un à 6820-6835 et un plus court de 6870 à 6873.

Le Dow Jones a établi un nouveau record au-dessus des 50 000 et l’or est repassé au-dessus des 5 000 $ l’once. Le Bitcoin est repassé au-dessus des 70 000$.

Ce matin, le SP500 ouvre en gap haussier à 6960 au-dessus de la VVAH-1. Le SP500 travaille actuellement ce niveau qui sera un gros aimant, contenant la VVAH-1, l’open et le plus haut de vendredi. La divergence sur le graphique daily a été invalidée par le retour du RSI en zone acheteuse et la divergence haussière sur le graphique 30 mn reste valide. Le sentiment haussier domine ce matin et il ne devrait pas y avoir de gros changement aujourd’hui car il n’y aura pas de données macro. Il faudra tout de même attendre l’ouverture US pour voir si cette tendance est durable.

L’open interest d’options nous montre un fort intérêt de calls à 7000, zone qui pourrait être dure à casser.

Scénario 1 🟡: Sur rejet au dessus des 6965 et réintégration de la VVA-1 à 6960, le cours pourrait consolider dans la VVA-1 entre 6960 et 6882

Scénario 2 🟢: Sur cassure du plus haut de vendredi à 6965 et confirmation avec la cassure de la zone de résistance des 6993-7000, le cours pourrait poursuivre sa hausse et aller chercher la grosse zone de résistance des 7030-7045 qui à tant fait buter le prix.

Scénario 3 🔴: Sur cassure de la VVAL-1 à 6882, le cours pourrait baisser et aller chercher la zone de support des 6815-6830 et ainsi combler le single print à 6820-6835.

Zones d’intérêt:

• 7030-7043 (Grosse zone de résistance + ATH 7043)
• 6993-7000 (Zone de résistance)
• 6960-6965 (Zone de résistance + VVAH-1 + open)
• 6927-6935 Zone de support + VPOC hebdo)
• 6883-6900 (Zone de support + VVAL-1)
• 6857-6865 (Zone de support)
• 6814-6832 (Zone de support)
• 6751 (Plus bas de vendredi)
• 6715-6722 (Zone de support)
• 6625-6640 (grosse zone de support)

Performance du marché

• Le Dow Jones a atteint un record de 50 000 points, soutenu par la montée des actions de Nvidia et d’autres fabricants de puces.
• Les rendements des bons du Trésor ont montré des signes mitigés en prévision d’un rapport sur l’emploi à venir.
• Les prix de l’or ont augmenté, favorisés par un dollar américain plus faible.

Record du Nikkei

L’indice Nikkei a atteint un nouveau sommet à 57.337,07, avec une augmentation de 5,6%, grâce à la clarté politique apportée par la victoire de Takaichi. L’indice élargi a également enregistré une hausse de 3,4%.

Événements à venir

• Plusieurs membres de la Réserve fédérale participeront à des discussions sur des sujets économiques, notamment les actifs numériques et la politique monétaire.
• Des données économiques importantes, y compris des rapports sur l’emploi et l’inflation, sont attendues dans les jours suivants.

Rapports d’entreprises

• Des entreprises comme Ford, Cisco, DuPont et Spotify s’apprêtent à publier leurs résultats, avec des attentes variées concernant les bénéfices et les revenus.
• Les investisseurs surveilleront de près les prévisions annuelles et les impacts des tendances économiques sur les performances des entreprises.

Tendances économiques

• Le marché de l’intelligence artificielle suscite des préoccupations parmi les investisseurs, notamment en ce qui concerne la concurrence accrue et les marges bénéficiaires.
• Des inquiétudes concernant les dépenses des grandes entreprises en IA ont émergé, affectant les valorisations des actions.

Sentiment des consommateurs

• Le sentiment des consommateurs aux États-Unis a atteint son niveau le plus élevé depuis six mois, bien que des préoccupations subsistent concernant le marché du travail et l’inflation.

Inflation et emploi

• Les données sur l’emploi et l’inflation à venir seront cruciales pour déterminer la direction des politiques monétaires futures de la Fed.

Pourparlers nucléaires Iran États-Unis

Le président iranien Masoud Pezeshkian a qualifié les récentes discussions nucléaires avec les États-Unis de « pas en avant », tout en rejetant toute forme d’intimidation.

Confiance et Sentiment des Consommateurs (Mensuel)

Indice Michigan – Attentes des consommateurs : Une prudence accrue

• Actuel : 56,6
• Prévision : 56,7
• Précédent : 57,0

-> C’est un résultat légèrement décevant. Le chiffre manque la prévision de peu et marque un recul par rapport au mois précédent. Cela signifie que lorsqu’on demande aux consommateurs comment ils voient leur avenir économique, ils sont plus pessimistes. C’est souvent un indicateur avancé : si les gens ont peur pour l’avenir, ils risquent de réduire leurs dépenses plus tard.

Indice Michigan de confiance des consommateurs : La résilience inattendue

• Actuel : 57,3
• Prévision : 55,0
• Précédent : 56,4

-> C’est la bonne surprise du rapport. Le sentiment global bat largement les prévisions et dépasse le niveau précédent. Cela montre que malgré le pessimisme sur l’avenir, la perception de la situation actuelle s’améliore nettement. Une confiance plus élevée soutient la consommation immédiate.

Indice Michigan – Anticipations d’inflation à 5 ans : Des craintes persistantes

• Actuel : 3,4 %
• Précédent : 3,3 %

-> Une légère hausse à surveiller de près. Les consommateurs s’attendent à ce que l’inflation reste élevée sur le long terme, en hausse par rapport au mois précédent. Pour la FED, c’est un signal que les attentes d’inflation ne baissent pas assez vite. Cela justifie le maintien de taux d’intérêt élevés.