Annonces économiques :
- 15h45 : PMI manufacturier
- 16h00 : ISM PMI
Résultats d’entreprises :
- Palantir (PLTR)
- Walt Disney (DIS)
- Intesa Sanpaolo (ISNPY)
- Mizuho Financial Group (MFG)
Analyse :
VPOC : 6964.25
VVA : 6945.25 -6975.75
PP: 6916
Ouverture: 6938.50
Vix: 17.43
Tendance SP500 : Sentiment global baissier 🔴
Vendredi, le S&P 500 a ouvert en zone 1 tout près de la VVAH-1. Après l’avoir testé, le prix est parti à la baisse pour aller chercher les 6970. À ce niveau, des acheteurs ont répondu, faisant revenir le prix sur la VVAH-1. Une nouvelle fois, le prix n’est pas passé et les vendeurs ont repris la main. Malgré une tentative de rebond des acheteurs sur la zone de support des 6944-6950, les vendeurs ont fait descendre le prix jusqu’à la VVAL-1 à 6923. Le cours est ensuite remonté sur la zone de résistance des 6960-6968.
À l’ouverture US, le cours a commencé à latéraliser entre le VPOC et la zone de résistance des 6982-6988. Les vendeurs ont ensuite pris la main pour venir casser le VPOC et ont emmené le prix sur la VVAL-1 à 6923. Les acheteurs ont alors défendu le niveau comme le matin et le prix est revenu sur la zone de résistance des 6960-6968. Le S&P 500 a clôturé sur les 6960.
Ce matin, le S&P 500 ouvre en zone 2 en déséquilibre baissier à 6938.50 avec un léger GAP baissier. Ce GAP a toutefois été comblé rapidement. Les vendeurs ont la main et ont amené le prix sur la zone de support des 6865-6875 sur laquelle le prix a rebondi pour revenir tester les 6900. Le prix a été rejeté sur ce niveau et est reparti à la baisse.
Le S&P 500 est clairement baissier ce matin et la volatilité est déjà bien présente avec des volumes bien au-dessus de la normale. Le marché réagit aux nouvelles de la fin de semaine dernière.
Sur le graphique 30 minutes, nous pouvons remarquer une divergence haussière sur le RSI, mais celle-ci est loin d’être validée. Il faudra tout de même la surveiller et voir la réaction du prix sur le support des 6853-6860. Dans sa baisse, le S&P 500 a créé deux single-prints à 6902-6905 et 6910-6912 qui pourront faire office de résistance en cas de remontée.
Aujourd’hui, nous aurons les données du PMI manufacturier de l’ISM qui pourraient faire réagir l’indice.
Scénario 1 🔴: Sur cassure de la zone de support des 6882-6895, le cours pourrait continuer sa baisse et aller chercher la zone de support des 6815-6830 après avoir cassé celle des 6852-6860.
Scénario 2 🟡: Sur cassure du plus bas de vendredi à 6917 et rejet sur la VVAL-1, le cours pourrait consolider dans la zone des 6895 et 6917.
Scénario 3 🟢: Sur cassure de la VVAL-1 à 6945, le cours pourrait aller chercher le plus haut de vendredi à 6995
Zones d’intérêt:
- 7030-7043 (Grosse zone de résistance + ATH 7043)
- 6992-7000 (Zone de résistance + Plus haut de vendredi)
- 6969-6976 (Zone de résistance + VVAH-1)
- 6945 (VVAL-1)
- 6926-6935 (Zone de résistance)
- 6917 (Plus bas de vendredi)
- 6890-6900 (Zone de résistance)
- 6852-6851 (Zone de support)
- 6815-6830 (Zone de support)
- 6770-6777 (Zone de support)
60 secondes chrono
Baisse des contrats à terme
Les contrats à terme du S&P 500 ont diminué de 0,2 %, tandis que ceux du Dow Jones et du Nasdaq ont également enregistré des baisses. Cette tendance s’inscrit dans un contexte de recul des valeurs technologiques, en partie à cause des résultats décevants de Microsoft.
Développements politiques
La nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale par Donald Trump est également un sujet d’attention. Les investisseurs s’interrogent sur les implications de cette nomination pour les taux d’intérêt et la gestion de l’inflation.
Données économiques
Le rapport sur l’emploi américain de janvier, prévu pour vendredi, est attendu et pourrait influencer les attentes concernant les taux d’intérêt.
Perspectives économiques
Les prévisions pour l’économie américaine incluent une légère amélioration de l’indice des gestionnaires d’achats manufacturiers (PMI) en janvier. Des rapports sur les bénéfices d’entreprises majeures, comme Walt Disney et Pfizer, sont également attendus, ce qui pourrait influencer les marchés.
Événements à venir
L’article mentionne plusieurs entreprises qui vont publier leurs résultats financiers, ainsi que des événements économiques clés, comme la publication des chiffres de l’emploi aux États-Unis, qui pourrait avoir un impact significatif sur les marchés.
Inquiétudes sur l’IA
Un rapport du Wall Street Journal a révélé que l’investissement potentiel de 100 milliards de dollars dans OpenAI est en suspens, ce qui a accru les préoccupations quant à la rentabilité des investissements en IA.
Contexte géopolitique
Les tensions entre les États-Unis et l’Iran continuent d’influencer les prix du pétrole, tandis que les marchés réagissent aux incertitudes économiques et politiques.
Macro
Inflation : Une Pression Inattendue
PPI – Indice des Prix à la Production
- Actuel : 0.5%
- Prévision : 0.2%
- Précédent : 0.2%
-> Ce chiffre est une mauvaise surprise pour ceux qui parient sur une baisse rapide de l’inflation. Le PPI mesure l’inflation côté « usines/producteurs ». Une hausse de 0,5% signifie que les coûts de production augmentent nettement.
C’est un signal d’alerte précurseur : si les entreprises paient plus cher maintenant, elles risquent de répercuter ces coûts sur les consommateurs finaux plus tard. Cela complique la tâche de la FED et pèse généralement sur les indices boursiers.
Activité Manufacturière : Un Rebond Explosif
Chicago PMI
- Actuel : 54.0
- Prévision : 43.5
- Précédent : 42.7
-> Alors qu’on attendait une contraction sévère , l’activité a bondi en zone d’expansion franche à 54.0.
L’écart entre la prévision et la réalité est massif (+10 points). Cela prouve que l’économie réelle est bien plus résiliente que prévu. C’est une excellente nouvelle pour la croissance, mais combiné au PPI élevé juste avant, cela renforce le scénario d’une économie en surchauffe qui ne nécessite pas de baisse de taux immédiate.
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