Annonces économiques :

• 14h30: Ventes au détail
• 16h00: Stocks des entreprises

Résultats d’entreprises :

• Coca-Cola (KO)
• Gilead (GILD)
• Welltower (WELL)
• S&P Global (SPGI)
• Marriott Int (MAR)
• Ecolab (ECL)
• Ford Motor (F)
• Edwards Lifesciences (EW)
• AIG (AIG)
• Datadog (DDOG)

Analyse :

VPOC : 6985.50
VVA : 6957.25 – 6999.25
PP: 6965
Ouverture: 6985 (Zone 1 )
Vix: 17.35

Tendance SP500 : Tendance neutre 🟠 à haussière 🟢

Hier, le S&P 500 a ouvert en gap haussier à 6960, juste sur la VVAH-1. L’indice est sorti de la VVA-1 avant de la réintégrer rapidement et de travailler la zone de résistance des 6960-6965. Cette zone était forte avec l’open, la VVAH-1 et le plus haut de vendredi. À l’ouverture européenne, le cours est parti à la baisse pour aller chercher la zone de support des 6928-6935 où le prix a été rejeté après avoir été travaillé un long moment. Les acheteurs ont tenté de prendre la main mais ont bloqué sur les 6950. Le cours est redescendu sur la zone de support pour l’ouverture US.

À l’open US, les acheteurs ont clairement repris la main avec quelques arrêts légers sur les zones de résistances précitées. Le prix est ensuite monté directement sur la zone de résistance des 6993-7000 où il a buté durant toute la fin de journée pour clôturer autour des 6985. Durant la journée, les volumes ont été plus bas que la moyenne habituelle, ce qui a entraîné des mouvements mous avec un manque de conviction des différentes parties malgré la hausse.

Aujourd’hui, le S&P 500 ouvre en zone 1, sur le VPOC de la veille. Le prix travaille ce niveau juste en dessous de la zone de résistance des 6993-7000 qui a bloqué le prix hier. Le delta est très légèrement haussier avec, comme hier, un volume pour le moment en dessous de la normale. Si les acheteurs veulent faire monter le prix, il faudra casser ce niveau des 7000 qui tient bien depuis hier. Le volume de calls sur ce niveau agit comme un aimant, mais constitue également une puissante résistance.

Il faudra avoir un œil sur la divergence baissière présente sur le graphique 30 mn et surveiller une potentielle validation qui pourrait marquer un retournement de la tendance haussière.

Ce mardi, nous aurons les données des ventes au détail ainsi que les stocks des entreprises.

Au niveau des résultats d’entreprises, nous attendons ceux de Coca-Cola, S&P Global et Marriott, entre autres.

Scénario 1 🟡: Sur cassure de la VVAH-1 et de la zone de résistance des 6993-7000, le cours pourait s’installer durablement au dessus des 7000, la zone étant assez forte depuis la veille avec le plus haut de la veille, la VVAH et le niveau des 7000. De niveau formera un très bon support par la suite.

Scénario 2 🔵: Sur rejet sur la zone de résistance des 6993-7000, le cours pourrait consolider dans la zone des 6928-6935 et 6993-7000.

Scénario 3 🔴: Sur cassure de la zone de support des 6928-6935 et validation de la divergence baissière, le cours pourrait repartir à la baisse et aller chercher la zone de support des 6883-6900 puis 6814-6830

Zones d’intérêt:

• 7030-7043 (Grosse zone de résistance + ATH 7043)
• 6993-7000 (Zone de résistance + VVAH-1 6999.25 + Plus haut de la veille 7000.50)
• 6961-6966 (Zone de support)
• 6957 (VVAL-1)
• 6928-6935 (Zone de support)
• 6921 (Plus bas de la veille)
• 6883-6900 (Grosse zone de support)
• 6814-6830 (Zone de support + Single print 6822-6833)

Performance du marché

Wall Street a connu une hausse, en particulier dans le secteur technologique, après une vente récente liée à des inquiétudes sur l’intelligence artificielle. Les rendements des bons du Trésor ont baissé, et les prix de l’or ont augmenté en raison d’un dollar plus faible.

Prévisions des entreprises

• Ford : Attente d’une baisse des bénéfices et des revenus pour le quatrième trimestre.
• Coca-Cola : Prévision d’une augmentation des revenus grâce à la demande pour ses boissons zéro sucre.
• Lyft : Estimation d’une augmentation de 13% des revenus, soutenue par la demande durant les fêtes et l’expansion en Europe.
• Spotify : Prévision de la plus lente croissance de revenus jamais enregistrée au quatrième trimestre.
• DuPont : Attente d’une baisse des bénéfices en raison de la demande inégale.

Données économiques

Les ventes au détail devraient montrer une augmentation de 0,4% en décembre. Les prix à l’importation devraient également augmenter légèrement.

Événements économiques à venir

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale s’exprimeront sur l’économie, et des données clés sur l’inflation et l’emploi sont attendues.

Tendances du marché

Les actions technologiques ont rebondi après une période de vente, mais des inquiétudes subsistent quant à la viabilité à long terme de ces entreprises face à l’impact croissant de l’intelligence artificielle.

Nouvelles d’entreprises

• Novo Nordisk poursuit Hims pour violation de brevet.
• Kroger nomme un ancien dirigeant de Walmart comme nouveau PDG.
• Apollo Global annonce une augmentation de 13% de son bénéfice, dépassant les attentes.