Annonces économiques :

• 14h30 : Permis de construire
• 14h30 : Commandes de biens durables
• 15h15 : Production industrielle
• 20h00: Minute de la FED

Résultats d’entreprises :

• Analog Devices (ADI)
• Booking (BKNG)
• Moody’s (MCO)
• DoorDash (DASH)
• Occidental (OXY)
• Garmin (GRMN)
• American Water Works (AWK)
• Verisk (VRSK)
• Omnicom (OMC)
• Global Payments (GPN)

Analyse :

VPOC : 6858.75
VVA : 6814.50 – 6866
High-Low : 6791 – 6883.75
PP: 6850
Ouverture: 6862.75 (Zone 1)
Vix: 20.30

Tendance SP500 : Sentiment global Neutre 🟠 à haussier 🟢

Hier, le SP500 a ouvert dans la zone de valeur de la veille à 6856, sur la zone de résistance des 6857-6866. Les acheteurs ont pris la main et sont allés tester la zone de résistance des 6883-6900 vers 10h00 mais se sont fait immédiatement contrer par les vendeurs qui ont repoussé le prix dans la VVA de la veille jusqu’à la VVAL-1 puis au support des 6815-6830. Le cours a ensuite latéralisé entre les supports et résistances avant l’ouverture US.

À l’ouverture US, les acheteurs ont repris la main mais se sont fait une nouvelle fois bloquer par les vendeurs au niveau de la résistance des 6857-6866. Les vendeurs ont réussi à casser la zone de support des 6815-6830, se faisant stopper sur le support des 6790-6795. Durant l’ensemble de la journée, nous avons eu des tentatives d’achat et de vente rejetées aux extrêmes. En fin de journée, le prix a réintégré la zone de valeur de la veille pour clôturer autour de la VVAH-1 à 6860.

La volatilité a été forte hier et le prix a fait le yoyo avec des mouvements très rapides. Le VIX est toujours au-dessus des 20, il faudra rester prudent.

Aujourd’hui, le SP500 ouvre en zone 1 à 6862, très proche de la VVAH-1 qu’il a déjà cassée. Le prix se dirige vers la zone de résistance des 6883-6900 qu’il faudra casser pour un espoir de hausse. Mais s’il y parvient, il pourrait remonter rapidement en comblant les deux zones de single prints à 6900-6925 et 6928-6953. Ce matin, le cours a d’ailleurs formé un petit single print à 6868-6869.

Sur le RSI du graphique 30mn, nous pouvons constater une divergence haussière validée qui pourrait confirmer la tendance haussière à venir, au moins sur le court terme, mais pour cela il faudra impérativement casser les 6900 et combler les singles prints évoqués plus haut. En attendant, tant que la zone des 6883-6900 n’est pas franchie, on restera neutre.

Sur les zones d’intérêt d’options, nous pouvons constater une grosse zone de couverture Puts au niveau des 6800, ce qui pourrait former un support solide.

Ce mercredi, nous aurons les données macro des permis de construire, des commandes de biens durables et de la production industrielle, et surtout les Minutes de la FED en fin de journée.

Scénario 1 🟡: Sur rejet sur la zone de résistance des 6883-6900, le cours pourrait consolider dans la zone des 6883-6815

Scénario 2 🟢: Sur cassure de la zone de résistance des 6900, et comblement des Singles prints, le cours partira à la hausse et ira chercher les niveaux de jeudi autour des 7000.

Scénario 3 🔴: Sur cassure de la zone de support des 6830-6815, le cours pourrait repartir à la baisse et aller chercher les Puts à 6800, et sur cassure aller chercher la zone de support des 6770-6777

Zones d’intérêt:

• 7030-7043 (Grosse zone de résistance + ATH 7043)
• 6993-7000 (Zone de résistance)
• 6900-6925 et 6928-6953 (Single prints)
• 6883-6900 (Grosse zone de résistance + Plus haut de la veille 6883)
• 6857-6866 (Zone de réssitance)
• 6815-6830 (Zone de support)
• 6800 (Grosse zone d’options Puts)
• 6771-6777 (Zone de support)
• 6740 (Grosse zone de Puts)
• 6715-6720 (Zone de support)

Tendances du marché

Les analystes notent une volatilité accrue et des mouvements de marché influencés par des facteurs géopolitiques et économiques, avec un intérêt croissant pour l’intelligence artificielle.

Marché des matières premières

• Les prix du pétrole et de l’or ont chuté, influencés par des signes de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran, ce qui a réduit la demande de refuges comme l’or.
• Le pétrole brut Brent a baissé de 1,84 pour atteindre 67,39$ le baril.

Marché obligataire

• Les rendements des bons du Trésor ont montré des tendances mitigées, avec des spéculations sur une éventuelle baisse des taux par la Réserve fédérale (Fed).
• L’indice du dollar a augmenté, renforcé par l’incertitude géopolitique et les négociations nucléaires.

Données économiques à venir

Publication des procès-verbaux de la réunion de la Fed et des données sur les biens durables, avec une prévision de baisse des nouvelles commandes de biens fabriqués aux États-Unis.

Événements d’entreprise

• Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, doit témoigner dans une affaire concernant l’impact des plateformes sur la santé mentale des enfants.
• Plusieurs entreprises, dont Microsoft et DoorDash, prévoient des annonces importantes, notamment sur la stratégie énergétique et les résultats financiers.
• Warner Bros a rejeté une offre de Paramount mais reste ouvert à une meilleure proposition.

Perspectives des entreprises

Des entreprises comme Molson Coors et Texas Pacific Land Corp rapporteront des résultats avec des attentes de baisse ou de stagnation des revenus.

Accord diplomatique

Le ministre iranien des Affaires étrangères : Nous sommes parvenus à un accord sur les grands principes avec les États-Unis.

Secteur Manufacturier : L’activité reste en expansion à New York

Indice manufacturier Empire State : Une bonne résistance

• Actuel : 7,10
• Prévision : 6,40
• Précédent : 7,70

-> Ce chiffre est une bonne surprise par rapport aux attentes des analystes. Bien qu’il soit en très légère baisse par rapport au mois précédent, il confirme que l’activité reste solide.

Résumé

• L’activité se maintient, le secteur manufacturier new-yorkais reste en zone de croissance.
• Signal rassurant pour l’économie : Cela conforte l’idée que l’industrie américaine ne montre pas de signes de récession marqués, soutenant le scénario d’une économie toujours résiliente.