Annonces économiques :

• 14h15: Création d’emploi non agricole
• 15h45 : PMI services
• 16h00: PMI ISM
• 16h30: Stock de pétrole brut

Résultats d’entreprises :

• Alphabet A (GOOGL)
• Eli Lilly (LLY)
• AbbVie (ABBV)
• Novartis (NVSEF)
• Novartis ADR (NVS)
• Mitsubishi U… (MUFG)
• Santander A… (SAN)
• Uber Tech (UBER)
• Qualcomm (QCOM)
• UBS Group (UBS)
• Boston Scien… (BSX)

Analyse :

VPOC : 6942.50
VVA : 6898.75 – 6970.50
PP: 6950
Ouverture: 6934 (Zone 1)
Vix: 18.01

Tendance SP500 : sentiment global haussier 🟢

Hier, le S&P 500 a de nouveau été victime de la crainte des investisseurs concernant le secteur de la tech et du repli des sociétés de logiciels. Le secteur de la santé a aussi pesé dans la baisse. L’indice avait pourtant ouvert en légère hausse, juste en dessous de la grosse résistance des 7030-7043, laissant espérer un test de zone et une cible sur l’ATH à 7043. Durant toute la matinée, le cours est resté stable entre cette résistance et la zone de support des 6993-7000.

À l’ouverture US, le cours est fortement parti à la baisse avec des vendeurs agressifs très actifs, ne laissant pas beaucoup d’air aux acheteurs. Le cours a réagi légèrement sur les zones de supports, mais sans réelle conviction de rebond.

Le rebond a eu lieu sur la zone de support des 6890-6900, où l’indice a fini sa baisse pour venir se stabiliser sur la zone de résistance des 6930-6935, niveau sur lequel il a clôturé. Le S&P 500 a corrigé suite à la forte hausse précédente et s’est arrêté légèrement au-dessus du plus bas établi hier à 6864.

Aujourd’hui, le S&P 500 ouvre en zone 1 à 6934, au-dessus de la zone de support des 6930-6935. Il est en légère hausse et travaille le VPOC de la veille à 6942. Le cours évolue dans la VA de la veille et le delta est très légèrement acheteur. Dans la descente, le prix a créé plusieurs single prints à 6945-6950 (déjà comblés) et un grand à 6985-7003 qu’il faudra combler pour repasser au-dessus des 7000.

Sur le graphique 5 min, nous pouvons observer une divergence haussière sur le RSI, signe que le cours pourrait reprendre la hausse à court terme. Il faudra observer les ouvertures européennes et US pour voir si la tendance tient.

En consultant les zones d’options, nous pouvons constater des zones de Puts à 6900 et de Calls à 7000, ce qui pourrait donner un range moyen pour la journée.

Aujourd’hui, nous aurons les chiffres du PMI ISM, les créations d’emplois non agricoles et les stocks de brut. Google et Qualcomm présenteront leurs résultats après la clôture, tandis qu’Eli Lilly publiera avant l’ouverture.

Scénario 1 🟡: Sur cassure de la VVAH-1 à 6970, le cours pourrait repartir à la hausse et aller chercher la zone des 7000, avant de prétendre repartir sur les plus hauts de la veille à 7027. Il faudra tout de même franchir le Single Print à 6985-7003 pour que la hausse se confirme.

Scénario 2 🔵: Sur rejet sur la VVAH-1 à 6970, le cours pourrait consolider entre la VVAH-1 à 6970 et la zone de support des 6926-6935

Scénario 3 🔴: Sur cassure de la zone de support des 6926-6935 , le cours pourrait aller chercher la zone de support des 6890-6902 puis la zone des 6815-6830

Zones d’intérêt:

• 7030-7043 (Grosse zone de résistance + ATH 7043)
• 7027 (Plus haut de la veille)
• 6992-7000 (Zone de support) + 6985-7003 (Single Print)
• 6969-6975 (Zone de support + VVAH-1 6970)
• 6926-6935 (Zone de support + Open 6934)
• 6900: (Zone d’intérêt options Puts)
• 6890-6902 (Zone de support)
• 6886 (Plus bas de la veille)
• 6853-6861 (Zone de support)
• 6814-6830 (Zone de support)

Marché boursier

Wall Street a connu une chute significative, alimentée par des craintes concernant l’impact de l’intelligence artificielle sur la concurrence dans le secteur des logiciels. Le S&P 500 a baissé de 0,84 %, tandis que le Nasdaq a chuté de 1,43 %.

Rendements des obligations et dollar

Les rendements des bons du Trésor ont diminué, et l’indice du dollar a également chuté, en lien avec des préoccupations sur la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Prix du pétrole

Le prix du pétrole a augmenté après l’abattage d’un drone iranien par les États-Unis, ce qui a suscité des inquiétudes sur la sécurité dans le détroit d’Ormuz.

Résultats d’entreprises

• Alphabet (Google) : Prévisions de revenus en hausse grâce à l’IA et à l’augmentation des services cloud.
• Qualcomm : Attente d’une augmentation des ventes de plus de 4 % pour le trimestre de décembre.
• Uber : Prévisions d’une augmentation de 20 % des revenus au quatrième trimestre.
• Eli Lilly : Rapport sur les résultats du quatrième trimestre avec un intérêt sur ses médicaments pour la perte de poids et l’Alzheimer.
• Disney : Changement de direction avec Josh D’Amaro nommé PDG des parcs.

Économie

L’Institut de gestion de l’approvisionnement prévoit un léger ralentissement dans le secteur des services, avec une atténuation de l’indice des gestionnaires d’achats.

Tendances technologiques

Les inquiétudes concernant l’IA perturbant le secteur des logiciels se sont intensifiées, en particulier après le lancement d’outils par Anthropic.

Perspectives de la Fed

Des commentaires suggèrent que la Fed pourrait envisager de réduire les taux d’intérêt, ce qui pourrait influencer les marchés.

Fermeture finie et course lancée pour réformer l’ICE de Trump

Donald Trump a signé un projet de loi mettant fin à la fermeture partielle du gouvernement, tandis que le Congrès se prépare à des négociations sur la réforme de l’immigration et le financement du Département de la Sécurité intérieure, en réponse à des tensions croissantes liées à des incidents récents d’application de la loi.