Annonces économiques :
- 14h30: Chômage
- 14h30 : Balance commerciale
- 18h00 GDPNow FED d’Atlanta
- 19h00 : Adjudication de T-notes à 7ans
Résultats d’entreprises :
- Apple (AAPL)
- Mastercard (MA)
- Caterpillar (CAT)
- Thermo Fisher Scientific (TMO)
- KLA Corp (KLAC)
- Blackstone (BX)
- Lockheed Martin (LMT)
- Honeywell (HON)
- Stryker (SYK)
- Parker-Hannifin (PH)
- Altria (MO)
- Comcast (CMCSA)
- Western Digital (WDC)
- Trane Technologies (TT)
- Marsh McLennan (MRSH)
- Sherwin-Williams (SHW)
- Royal Caribbean Cruises (RCL)
- L3Harris Technologies (LHX)
- Arthur J Gallagher (AJG)
- Nasdaq Inc (NDAQ)
Analyse :
VPOC : 7002.75
VVA : 6997 – 7020;50
PP: 7005
Ouverture: 7021.50 (Zone 2)
Vix: 16.34
Tendance SP500 : Sentiment global haussier 🟢
Hier, le SP500 a débuté la journée en hausse. Les acheteurs ont pris la main pour faire monter le prix sur la zone de résistance des 7025-7036 et aller chercher l’ATH précédent à 7036. Le prix a cassé ce niveau pour en établir un nouveau à 7043. À ce stade, les vendeurs ont repris le contrôle et ont repoussé le prix en dessous de la zone de résistance avant l’ouverture américaine.
À l’ouverture US, les acheteurs ont tenté de reconquérir la zone de résistance sans grande conviction. Les vendeurs ont fait reculer le prix vers la zone de support des 7013-7017 avant de réintégrer la VVA de la veille. Le prix y est resté tout le reste de la journée malgré quelques poussées vendeuses tentant de casser la VVAL-1. Le cours a clôturé à 7005 après une forte pression vendeuse testant la zone de support des 6982-6988, correspondant au niveau de la VWAP hebdomadaire. Le rejet violent qui a suivi a créé une bougie de rejet significative sur le graphique 30 minutes, suggérant qu’en dessous de 7000, le prix n’est plus accepté.
Ce matin, le SP500 ouvre en zone 2 supérieure avec une réintégration instantanée de la VVA-1. Une pression vendeuse est revenue chercher la zone de rejet de la veille au niveau du support des 6982-6988. Le cours a testé ce support à deux reprises, y formant un double bottom avant de repartir à la hausse et de réintégrer la VVA-1 où il se trouve actuellement. Le scénario pourrait être identique à celui d’hier, à savoir un range dans la VVA-1, si le prix ne parvient pas à franchir la zone de résistance des 7025-7036 et l’actuel ATH à 7043.
Aujourd’hui, les marchés devraient réagir au maintien des taux de la Fed à 3,75 % ainsi qu’au discours de Powell, même si une partie de la réaction a déjà eu lieu. Les résultats de Microsoft, Meta et Tesla publiés hier soir pourraient également impacter la tendance, d’autant qu’Apple et d’autres entreprises majeures publieront leurs résultats en fin de journée.
Du côté des options, nous observons un intérêt ouvert au-dessus de 7050, avec un mur de calls sur le niveau 7125 et ses environs. Ces niveaux pourraient agir comme un aimant durant la journée, tout en constituant une résistance majeure.
Enfin, au niveau macroéconomique, les investisseurs surveilleront les chiffres du chômage, la balance commerciale et le GDPNow de la Fed d’Atlanta.
Scénario 1 🟢: Sur cassure de la zone de résistance des 7025-7036 et confirmation avec la cassure de l’ATH à 7043, le cours ira à la hausse et établira un nouvel ATH.
Scénario 2 🟡: Sur rejet sur la zone de support à 7025-7036, le cours pourrait consolider dans la VVA-1 et de l’ATH donc entre 7000 et 7043
Scénario 3 🔴: Sur cassure de la VVAL-1 et confirmation avec la cassure de la zone de support des 6982-6988, le cours pourrait baisser et aller chercher le plus bas de la veille à 6977 puis la zone de support des 6956-6962
Zones d’intérêt:
- 7043 (ATH)
- 7023-7036 (Grosse zone de résistance)
- 7013-7017 (Zone de support)
- 7000-7005 (Zone de support + VPOC hebdo)
- 6982-6988 (Grosse zone de support)
- 6977 (Plus bas de la veille)
- 6960-6969 (Zone de support)
60 secondes chrono
Politique de la Réserve fédérale
La Réserve fédérale des États-Unis a décidé de maintenir les taux d’intérêt inchangés, citant une inflation persistante et une stabilisation du marché du travail. Cette décision a entraîné une légère baisse de l’indice S&P 500, tandis que le Nasdaq a montré une progression.
Performances du marché
Les rendements des bons du Trésor ont augmenté, et le dollar a gagné du terrain contre l’euro et le yen. L’article souligne que l’inflation reste élevée, et le marché du travail se stabilise, ce qui pourrait influencer les décisions futures de la Fed.
Résultats d’entreprises
Plusieurs entreprises, dont Apple et Amazon, sont en focus. Apple prévoit une augmentation significative de ses revenus grâce à la forte demande pour la série iPhone 17, tandis qu’Amazon a annoncé la suppression de 16 000 emplois pour optimiser son efficacité.
Événements économiques à venir
Des rapports de résultats d’entreprises majeures sont attendus, notamment de Blackstone, Caterpillar et Mastercard. Les analystes surveilleront de près les commentaires sur les perspectives économiques et les prévisions de bénéfices.
Tendances du marché
L’article mentionne une forte demande pour les actions technologiques, en particulier celles des « Magnificent Seven », qui devraient afficher une croissance des bénéfices supérieure à celle du reste du S&P 500.
Inflation et économie globale
Le Brésil devrait publier des données sur l’inflation, indiquant une hausse des prix, tandis que des préoccupations demeurent concernant les impacts des tarifs commerciaux et les incertitudes géopolitiques sur les marchés.
Résultats 7 magnifiques
Hier Microsoft, Tesla et Meta ouvraient le bal des résultats pour les 7 magnifiques.
- Microsoft : Les actions ont chuté de près de 6% malgré des résultats financiers solides, car la croissance des revenus d’Azure Cloud a seulement légèrement dépassé les attentes des analystes.
- Tesla : A surpassé les prévisions financières du quatrième trimestre 2025, tout en annonçant un investissement de 2 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle et une transition vers une entreprise axée sur l’IA physique, malgré une baisse de 11 % de ses revenus automobiles.
- Meta : A annoncé une augmentation de 73 % de ses dépenses d’investissement pour 2026, visant à développer une intelligence artificielle hautement personnalisée, tout en prévoyant des revenus supérieurs aux attentes pour le trimestre en cours.
Macro
FOMC : Powell Maintient le Cap et la Prudence
Décision de la FED sur les taux d’intérêt
- Actuel : 3,75 %
- Prévision : 3,75 %
- Précédent : 3,75 %
-> Le chiffre est parfaitement aligné avec le consensus, évitant tout choc monétaire immédiat. C’est le scénario « pricé » par le marché.
Cependant, l’absence de surprise sur le chiffre laisse toute la place à l’interprétation des mots de Powell : la Fed reste restrictive et totalement dépendante des données , sans offrir le signal de baisse que les investisseurs espéraient secrètement.
Ce ton prudent favorise la fermeté du Dollar, ce qui exerce mécaniquement une pression sur les actifs risqués et les matières premières.
Les indices peinent à trouver un catalyseur haussier et les tentatives de rebond sont vendues, tandis que le marché obligataire reste calme, validant la stabilité des taux. Seul l’or semble tirer son épingle du jeu grâce au contexte global incertain.
Pétrole : Une Chute Massive des Stocks
Stocks de pétrole brut (EIA)
- Actuel : -2,295M
- Prévision : -0,200M
- Précédent : 3,602M
-> C’est une surprise de taille pour le marché de l’énergie. Alors que les analystes anticipaient une baisse quasi anecdotique, les stocks ont fondu de manière spectaculaire (plus de 2 millions de barils). Cela témoigne d’une demande immédiate très robuste aux États-Unis ou d’un resserrement de l’offre.
Ce chiffre vert est un signal clairement haussier pour le cours du baril . Fondamentalement, cette tension sur l’offre énergétique pourrait raviver les craintes inflationnistes juste avant le discours de la FED, compliquant potentiellement leur équation.
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