Annonces économiques :

• 14h30 : Discours de Trump ?
• 16h00: Stock pétrole brut
• 20h00 : Décision FED sur les taux d’intérêt
• 20h30 : Conférence FOMC

Résultats d’entreprises :

• Microsoft (MSFT)
• Meta Platforms (META)
• Tesla (TSLA)
• ASML ADR (ASML)
• Lam Research (LRCX)
• IBM (IBM)
• Amphenol (APH)
• GE Vernova LLC (GEV)
• Danaher (DHR)
• AT&T (T)
• ServiceNow Inc (NOW)
• Progressive (PGR)
• Starbucks (SBUX)
• …

Analyse :

VPOC : 7009.25
VVA : 7001.50 – 7016
PP: 7015
Ouverture: 7010.25 (Zone 1)
Vix: 16.36

Tendance SP500 : Sentiment global Neutre 🟠 à haussier🟢

Hier, le SP 500 a connu une journée haussière entremêlée de phases de consolidation. Sur la session asiatique, après un rejet en dessous de la VVAL-1, le cours a cassé la zone de résistance des 6982-6988 puis la VVAH-1. Il est ensuite monté jusqu’au niveau symbolique des 7000 où il a latéralisé entre ces 7000 et le plus haut de la veille à 6995.

À l’ouverture US, malgré un delta acheteur puissant, les vendeurs ont réussi à faire passer le prix sous la VVAL-1 mais après une grosse bataille, le prix a été rejeté sous les 6993 et les vendeurs ont lâché. Le prix est monté jusqu’à la zone de résistance des 7000-7005 puis, une fois celle-ci cassée, vers une zone de résistance à 7017-7018. Le prix s’est ensuite installé entre ces deux zones où il a consolidé Le cours a clôturé sur la VWAP à 7006.

Ce matin, le SP 500 a ouvert dans la zone 1 à 7010,25 et est déjà venu casser la VVAH-1 à 7016 pour aller travailler la grosse zone de résistance des 7025-7036. Cette zone sera cruciale pour valider une prochaine hausse, l’ATH du SP 500 se trouvant à 7036. Sur rejet au-dessus de cette zone, le prix pourrait corriger assez significativement, surtout s’il y a de mauvaises surprises ce soir lors du discours du FOMC. Le statu quo sur un taux de 3.75% est attendu à 95% suivant les analystes mais le ton du discours aura une grande importance pour les perspectives à venir.

Les niveaux d’options montrent un gros intérêt autour des 7100, ce qui pourrait attirer le prix mais également créer un gros mur qui pourrait bloquer la montée en cas de forte hausse.

Nous pouvons constater une petite divergence baissière sur le RSI sur le graphique 5mn qui est encore loin d’être validée, mais il faudra être attentif à son évolution.

Aujourd’hui, Trump devrait prendre la parole autour de 16h00, avant la décision de la FED à 20h00. Nous aurons également les stocks de pétrole. Les 7 magnifiques commencent à publier leurs résultats ce soir en post-market. Nous aurons Microsoft, Meta et Tesla. ASML doit également publier ses résultats mais en pré-marché, cela pourra influer sur la volatilité et donner l’état de santé du secteur Tech.

Scénario 1 🟡: Sur rejet sur l’ATH à 7036, le cours pourrait consolider dans la zone des 7036-7000

Scénario 2 🟢: Sur cassure de l’ATH à 7036, le prix pourrait aller chercher les 7080, puis les 7100

Scénario 3 🔴: Sur rejet au dans la zone de résistance des 7025-7036 et cassure de la VVAL-1, le cours pourrait corriger et aller chercher la zone de support des 6982-6988 puis le VPOC hebdo à 6944

Zones d’intérêt:

• 7025-7036 (Zone de résistance + ATH 7036)
• 7013-7017 (Zone de support + VVAH-1 7016)
• 7000-7005 (Zone de support + VVAL-1 7001)
• 6994-6995 (Zone de support)
• 6982-6988 (Zone de support)
• 6972 (Plus bas de la veille) 

Mise à jour 7h00:

Une grosse poussée haussière a eu lieu pour casser l’ATH à 7036 mais le prix a été fortement rejeté au-dessus de ce niveau. Les acheteurs continuent de pousser mais c’est bien défendu par les vendeurs. Si le cours arrive à passer, l’ATH pourra former un bon support. Comme dit précédemment, ce niveau est crucial pour valider la hausse.

Marché Boursier :

Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé en hausse, malgré des résultats mitigés des bénéfices et une forte baisse des ventes des assureurs de santé. Le dollar américain a chuté, tandis que les rendements des bons du Trésor étaient variés avant une décision imminente de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt.

Résultats d’Entreprises :

• Microsoft : Prévisions d’une augmentation de 15,3 % des revenus grâce à la demande pour ses services cloud Azure.
• Meta : Attente d’une hausse de 20 % des revenus, stimulée par des outils d’intelligence artificielle.
• Tesla : Prévisions d’une baisse de 3,6 % de son chiffre d’affaires, indiquant une baisse de la demande.
• UnitedHealth : Annonce d’une première baisse des revenus en près de quatre décennies, suite à une proposition de Medicare inférieure aux attentes.

Événements Économiques :

• La Réserve fédérale devrait maintenir les taux d’intérêt dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %.
• La confiance des consommateurs a atteint son niveau le plus bas depuis 11 ans, influencée par des craintes concernant le marché du travail et l’inflation.

Secteur Pétrolier et Métaux Précieux :

• Les prix du pétrole ont augmenté en raison de perturbations causées par une tempête hivernale.
• Les prix de l’or ont également augmenté, atteignant des niveaux record en raison de l’incertitude économique.

Perspectives Futures :

Les entreprises technologiques, notamment Microsoft et Meta, sont sous pression pour démontrer que leurs investissements en intelligence artificielle peuvent soutenir la croissance. Une attention particulière est portée sur la stratégie de dépenses des entreprises et leur capacité à s’adapter à un environnement économique incertain.

Consommation : Une Dégradation Inquiétante du Moral

Confiance des consommateurs

• Actuel : 84,5
• Prévision : 90,6
• Précédent : 94,2

-> C’est une très mauvaise surprise. Le chiffre ressort non seulement bien en dessous des attentes, mais il marque une chute brutale par rapport au mois précédent. Cela signifie que les Américains sont inquiets pour leur avenir financier et risquent de réduire leurs dépenses. Or, la consommation est le moteur principal de la croissance américaine.

Ce chiffre rouge vif est un signal d’alarme pour l’économie américaine (risque de ralentissement). Fondamentalement, cela pourrait inciter la FED à assouplir sa politique monétaire pour soutenir la consommation.