Annonces économiques :

• 16h00 : Confiance des consommateurs
• 20h00: Discours de Trump

Résultats d’entreprises :

• UnitedHealth (UNH)
• Rtx Corp (RTX)
• Boeing (BA)
• Texas Instruments (TXN)
• NextEra Energy (NEE)
• HCA (HCA)
• Northrop Grumman (NOC)
• United Parcel Service (UPS)
• Seagate (STX)
• General Motors (GM)
• PACCAR (PCAR)
• Roper Technologies (ROP)
• Sysco (SYY)
• LVMH (LVMH) (EU)
• …

Analyse :

VPOC : 6981
VVA : 6975.50 – 6992.50
PP: 6990
Ouverture: 6977
Vix: 16.14

Tendance SP500 : Sentiment global haussier 🟢

Hier, le S&P 500 a ouvert en grand gap baissier à 6904. Les acheteurs ont toutefois vite réagi et ont rejeté le prix sous la zone de support des 6890-6896 avec une grosse mèche en dessous de cette zone de support, montrant que le prix était trop bas. Les acheteurs ont ramené le prix entre les zones de support et de résistance de la fin de semaine dernière, à savoir 6925-6930 et 6944-6950, zone où l’indice a consolidé durant l’ensemble de la matinée.

À l’ouverture US, les acheteurs ont gardé la main et ont emmené le prix combler le reste du gap baissier qui subsistait suite à la chute du début de semaine dernière. Dans sa hausse, l’indice a créé un single print de 6955 à 6970 qui pourra jouer un rôle de support.

Le reste de la journée, le cours a travaillé la grosse zone de résistance à 6982-6988 en la cassant en fin de journée sans toutefois aller chercher les 7000 comme on aurait pu s’y attendre. Le cours a clôturé en dessous de cette zone de résistance après une petite réaction vendeuse en clôture (6980).

Ce matin, le S&P 500 ouvre en zone 1 à 6977 et les acheteurs ont déjà la main avec un cumulative delta et un RSI haussiers. Le prix est sorti de la VVA-1 et a été chercher les 7000 symboliques et travaille actuellement la zone de résistance des 7000-7003. Si le cours s’établit au-dessus de ce niveau, il y a de fortes chances que le S&P 500 vise son ATH à 7036.

Aujourd’hui, nous aurons pas mal de résultats d’entreprises, dont des entreprises du S&P 500 comme Boeing et UnitedHealth, avant les résultats de plusieurs membres des 7 magnifiques demain. Donald Trump doit également prononcer un discours à 20h ; il faudra donc faire attention à la volatilité à cette heure.

Scénario 1 🟢 : Sur cassure de la zone de résistance des 7000-7003 et confirmation par cassure de la zone des 7014-7017, le cours pourrait aller chercher l’ATH à 7036 et en établir un nouveau.

Scénario 2 🟡 : Sur rejet sur la zone des 7014-7017, le cours pourrait consolider dans la zone des 6975 et 7014.

Scénario 3 🔴 : Sur cassure de la VVAL-1 à 6975 et confirmation par la cassure du VPOC d’hier à 6981 et comblement du single print de 6970 à 6955, le cours pourrait aller chercher les 6924.

Zones d’intérêt:

• 7025-7036 (grosse Zone de résistance + ATH 7036.25)
• 7014-7018 (Zone de résistance)
• 7000-7003 (Zone de résistance)
• 6982-6988 (Zone de support)
• 6975 (VVAL-1)
• 6956-6963 (Zone de support)
• 6944 VPOC hebdo
• 6925-6935 (Grosse zone de support)

Marché des matières premières

• Or : Le métal jaune a atteint des sommets record de plus de 5 100 $, attirant les investisseurs cherchant la sécurité face à des tensions géopolitiques croissantes.
• Pétrole : Les prix ont baissé après un rallye précédent, les traders consolidant leurs gains.

Performances des entreprises

• Boeing : S’apprête à annoncer ses résultats du quatrième trimestre, après une année de redressement marquée par une augmentation de la production et des ventes. Cependant, la société continue de faire face à des défis financiers.
• General Motors et UnitedHealth Group : Prévoient également de publier leurs résultats, avec des attentes de pertes pour GM en raison de dépréciations liées aux véhicules électriques.

Économie américaine

• Confiance des consommateurs : L’indice aux États-Unis pourrait avoir augmenté, suggérant une perception positive de l’économie malgré des incertitudes.
• Commandes de biens d’équipement : Celles non liées à la défense continuent d’augmenter, indiquant une croissance des dépenses d’investissement.

Événements géopolitiques

• Météo : Une tempête hivernale a causé des annulations massives de vols aux États-Unis, perturbant le transport.
• Tensions : Les tensions géopolitiques, notamment entre les États-Unis et l’Iran, influencent les marchés, en particulier le secteur pétrolier.

Technologie et régulation

• Régulation (X) : La Commission européenne a lancé une enquête sur la plateforme X d’Elon Musk concernant des préoccupations liées à la sécurité des consommateurs.
• Microsoft : La firme a dévoilé une nouvelle génération de puces d’intelligence artificielle, visant à concurrencer Nvidia.

Perspectives futures

• Réserve Fédérale : Les investisseurs surveillent les annonces de la FED concernant les taux d’intérêt, avec des implications potentiellement importantes pour les marchés financiers.

Industrie et Investissement : Un Rebond Industriel Spectaculaire

Commandes de biens durables « Core » (Hors Transport)

• Actuel : 0,5 %

• Prévision : 0,3 %

• Précédent : 0,2 %

  -> Le chiffre « Core » est le plus surveillé car il exclut les secteurs volatils comme l’aéronautique. Une hausse de 0,5 % (contre 0,3 % attendu) montre que l’investissement de base des entreprises dans les machines et l’équipement reste solide. C’est un signe de confiance à long terme des chefs d’entreprise dans l’économie.

Commandes de biens durables (Indice Global)

• Actuel : 5,3 %

• Prévision : 3,1 %

• Précédent : -2,1 %

  -> Le bond est massif. Passer d’une contraction de -2,1 % à une expansion de 5,3 % dépasse largement toutes les prévisions. Ce pic est souvent dû à de grosses commandes dans le secteur de la défense ou de l’aviation. Même si c’est volatil, cela injecte énormément de liquidités dans la chaîne de production industrielle.

Résumé :

 Ces chiffres montrent une économie US solide et n’incitent pas la FED à baisser ses taux rapidement.