Annonces économiques :

• 14h30 : Commandes de biens durables
• 19h00 : Adjudication de T-notes à 2 ans

Résultats d’entreprises :

• Nucor (NUE)
• Brown&Brown (BRO)
• Steel Dynamics (STLD)
• WR Berkley (WRB)
• Alexandria RE (ARE)

Analyse :

VPOC : 6945.25
VVA : 6936 – 6955.50
PP: 6940
Ouverture: 6904 (Zone 3)
Vix: 16.08

Tendance SP500 : Sentiment global neutre 🟠

Vendredi, le S&P 500 a continué sa latéralisation dans la zone de valeur de la veille entre 6928 et 6955 avec deux tentatives de cassure par le haut en matinée puis à l’ouverture US. Mais l’indice est resté dans cette zone jusqu’en clôture à 6933, en dessous du VPOC hebdomadaire. Les chiffres du PMI sont sortis conformes aux attentes, comme les précédentes données tombées durant la semaine, et n’ont pas perturbé les marchés.

Ce matin, le S&P 500 ouvre en gros gap baissier en zone 3 à 6904, en dessous de la VWAP, et s’est fait rejeter sous la zone de support des 6890-6896. Le cours est déjà venu combler le gap et travaille la zone des 6924-6933, entre le niveau du plus bas et la VVAL de vendredi. Les vendeurs sont probablement venus rechercher la liquidité bloquée avant la grosse hausse de la fin de semaine. Si le cours veut repartir à la hausse, il faudra casser la zone de résistance des 6956-6964, ce niveau étant renforcé avec la VVAH et le plus haut de vendredi. Pareil pour la baisse où la résistance des 6924-6936 est accompagnée de la VVAL et du plus bas de vendredi.

Aujourd’hui nous aurons les données des commandes de biens durables et les adjudications de T-notes à 2 ans. Il y aura quelques résultats d’entreprises mais les choses sérieuses commencent vraiment mercredi avec Microsoft, Meta et Tesla.

Scénario 1 🟡: Sur rejet au dessus du plus haut de vendredi à 6964, le cours pourrait consolider dans la zone des 6924-6964

Scénario 2 🟢: Sur cassure du plus haut de vendredi à 6964, le cours pourrait repartir à la hausse et aller chercher les 6990 puis les 7000

Scénario 3 🔴: Sur cassure du plus bas de vendredi à 6924, le cours pourrait reprendre la baisse et aller chercher les 6910 puis les 6890

Zones d’intérêt:

• 7025-7038 (Zone de résistance + ATH 7036)
• 6982-6988 (Zone de résistance)
• 6956-6964 (Zone de résistance + plus haute de vendredi + VVAH vendredi)
• 6924-6936 (Zone de support + Plus bas de vendredi + VVAL vendredi)
• 6904-6912 (Zone de support + open 6904)
• 6886-6892 (Zone de support)

Marché boursier

Les principaux indices de Wall Street ont montré des résultats mitigés, avec une chute notable des actions d’Intel, affectant le sentiment général. Le S&P 500 a légèrement augmenté, tandis que le Dow Jones a enregistré une baisse.

Rendements obligataires et dollar

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement diminué avant une décision imminente de la Réserve fédérale. Le dollar a également perdu de la valeur, en partie à cause de la volatilité du yen.

Prix des matières premières

Les prix du pétrole ont augmenté suite à des sanctions américaines supplémentaires contre l’Iran, et l’or a atteint des niveaux records en raison de la demande d’actifs refuges.

Prévisions économiques

Le Bureau du recensement américain doit publier des données sur les biens durables, avec des attentes d’augmentation des nouvelles commandes après une baisse précédente.

Résultats d’entreprises

De nombreuses entreprises, notamment Apple, Microsoft, Meta, et Tesla, s’apprêtent à publier leurs résultats. Les prévisions indiquent une augmentation des revenus pour certaines, tandis que d’autres, comme Tesla, pourraient connaître une baisse.

Événements économiques à venir

La semaine à venir sera cruciale avec la réunion de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, ainsi que des publications de résultats d’entreprises et de données économiques importantes.

Contexte géopolitique

Les tensions géopolitiques continuent d’influencer les marchés, avec des préoccupations liées à l’intervention militaire américaine au Moyen-Orient et des implications pour l’approvisionnement énergétique.